كيفية القيام بتداول العقود الآجلة على BitMEX
ما هو تداول العقود الآجلة؟
تداول العقود الآجلة: في سوق العقود الآجلة، المركز المفتوح هو عقد آجل يمثل قيمة عملة مشفرة معينة. عند فتحه، فإنك لا تمتلك العملة المشفرة الأساسية، ولكن عقدًا توافق فيه على شراء أو بيع عملة مشفرة معينة في وقت ما في المستقبل.على سبيل المثال: إذا قمت بشراء BTC باستخدام USDT في السوق الفورية، فسيتم عرض BTC الذي اشتريته في قائمة الأصول في حسابك، مما يعني أنك تمتلك BTC وتحتفظ به بالفعل؛
في سوق العقود، إذا قمت بفتح مركز BTC طويل مع USDT، فلن يتم عرض BTC الذي اشتريته في حساب العقود الآجلة الخاص بك، بل يعرض فقط المركز مما يعني أن لديك الحق في بيع BTC في المستقبل للحصول على الربح أو خسارة.
بشكل عام، يمكن أن تكون العقود الآجلة الدائمة أداة مفيدة للمتداولين الذين يتطلعون إلى التعرض لأسواق العملات المشفرة، ولكنها تأتي أيضًا بمخاطر كبيرة ويجب استخدامها بحذر.
- منطقة بيانات زوج التداول : انقر فوق "دائم" في الزاوية اليسرى من صفحة تداول العقود الآجلة، ويمكنك تحديد زوج التداول وفقًا لاحتياجاتك الشخصية (الافتراضي هو BTC/USDT)
- منطقة الطلب: هذه منطقة لتقديم الطلبات وتدعم العمليات التالية:
- استخدم أوضاع الطلب المختلفة لفتح المراكز ووضع الأوامر (السوق/الحد/التفعيل)
- إعدادات جني الأرباح ووقف الخسارة
- حاسبة العقود
- بحث واستخدام مكافأة العقود الآجلة
- التفضيلات، وضع الموضع، إعدادات الرافعة المالية
- كتاب الطلب : عرض كتاب الطلب الحالي
- الصفقات الأخيرة : يمكنك عرض بيانات المعاملات لزوج التداول الحالي، فضلا عن التمويل في الوقت الحقيقي والعد التنازلي.
- منطقة بيانات الرسم البياني/العمق : قم بعرض الرسم البياني K-line لزوج التداول الحالي، ويمكنك تحديد الوحدة الزمنية حسب الحاجة، وإضافة عناصر المؤشر
- سجل الطلبات : سجل الصفقات المغلقة في الماضي (يتم عرضها عن طريق تحديد وضع الصفقة أو وضع الطلب)
- منطقة بيانات العمق : قم بعرض مخطط العمق لزوج التداول الحالي، ويمكنك تحديد الوحدة الزمنية حسب الحاجة، وإضافة عناصر المؤشر
- تفاصيل العقد : تفاصيل أزواج التداول مؤخرًا.
- منطقة تفاصيل الوضع والطلب : هنا يمكنك مراقبة أنشطة التداول الشخصية وإجراء العمليات مثل الإغلاق
- قائمة الهامش : يمكنك عرض الوضع الحالي لحساب العقود الآجلة، واستخدام الهامش، وإجمالي الربح والخسارة، وأصول العقد هنا.
- الأدوات: في قسم الأدوات، يمكنك عرض معلومات البيانات الأساسية لأزواج التداول الحالية.
كيفية تداول العقود الآجلة الدائمة لـ BTC/USDT على BitMEX (الويب)
1. افتح موقع BitMEX.
2. انقر على [تداول] واختر [الدوام] للمتابعة.
3. انقر على أزواج التداول، وستظهر لك قائمة بأزواج التداول المتاحة لتختارها أدناه.
4. لفتح مركز، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة خيارات: أمر الحد، وسعر السوق، وإيقاف السوق. أدخل سعر الحد والقيمة الإجمالية وحدد الرافعة المالية أدناه وانقر فوق فتح.
- الأمر المحدد: الأمر المحدد هو أمر يتم وضعه في دفتر الطلبات بسعر محدد محدد. بعد وضع أمر محدد، عندما يصل سعر السوق إلى السعر المحدد، سيتم مطابقة الأمر للتداول. ولذلك، يمكن استخدام الأمر المحدد للشراء بسعر أقل أو البيع بسعر أعلى من سعر السوق الحالي. يرجى ملاحظة: عند وضع الأمر المحدد، لا يقبل النظام الشراء بأسعار مرتفعة والبيع بأسعار منخفضة. إذا قمت بالشراء بأسعار مرتفعة وبيعت بأسعار منخفضة، فسيتم تنفيذ الصفقة على الفور بسعر السوق.
- سعر السوق: أمر السوق هو أمر يتم تداوله بأفضل سعر حالي. يتم تنفيذه مقابل أمر الحد الذي تم وضعه مسبقًا في دفتر الطلبات. عند تقديم أمر السوق، سيتم فرض رسوم التنفيذ عليك مقابل ذلك.
- إيقاف أمر السوق: يحدد الأمر المحفز سعرًا محفزًا، وعندما يصل آخر سعر إلى السعر المحفز المحدد من قبل، سيتم تشغيل الأمر للدخول إلى دفتر الطلبات.
5. بعد اختيار نوع الأمر، قم بضبط الرافعة المالية الخاصة بك للمعاملة.
6. اكتب القيمة الاسمية/المبلغ والسعر المحدد (الأمر المحدد) للعملة التي تريد تنفيذ الأمر بها. في هذا المثال، أرغب في طلب 1 بيتكوين بسعر الحد البالغ 69566.0 دولارًا أمريكيًا.
7. ثم انقر فوق شراء/شراء أو بيع/بيع الذي تريد القيام به مع طلبك.
8. بعد تقديم طلبك، قم بمشاهدته ضمن [الطلبات المفتوحة] في أسفل الصفحة. يمكنك إلغاء الطلبات قبل أن يتم ملؤها. بمجرد ملئها، ابحث عنها ضمن [الموضع].
9. لإغلاق مركزك، انقر فوق [إغلاق] ضمن عمود العملية.
كيفية تداول العقود الآجلة الدائمة لـ BTC/USDT على BitMEX (التطبيق)
1. افتح تطبيق BitMEX على هاتفك.
2. اضغط على [تداول] للمتابعة.
3. النقر على أزواج BTC/USDT الافتراضية.
4. اختر [المشتقات] للتداول المستقبلي.
5. اختر أزواج التداول التي تريد تحديدها.
6. هنا هي الصفحة الرئيسية لتداول العقود الآجلة.
- منطقة بيانات زوج التداول : تعرض العقد الحالي الذي تقوم عليه العملات المشفرة مع معدل الزيادة/النقصان الحالي. يمكن للمستخدمين النقر هنا للتبديل إلى أصناف أخرى.
- الرسوم البيانية : قم بعرض الرسم البياني K-line لزوج التداول الحالي، ويمكنك تحديد الوحدة الزمنية حسب الحاجة، وإضافة عناصر المؤشر
- وضع الهامش : السماح للمستخدمين بضبط وضع الهامش للأوامر.
- دفتر الطلبات وبيانات المعاملات: عرض دفتر الطلبات الحالي ومعلومات طلبات المعاملات في الوقت الفعلي.
- لوحة التشغيل: السماح للمستخدمين بإجراء تحويلات مالية وتقديم أوامر.
- منطقة تفاصيل الوضع والطلب: هنا يمكنك مراقبة أنشطة التداول الشخصية وإجراء العمليات مثل الإغلاق.
8. اختر تقاطعًا إذا كنت تريد ذلك وقم بتعيين حد المخاطرة ثم انقر فوق [حفظ].
9. كما هو الحال مع الصليب، في "معزول" قم بضبط الرافعة المالية ثم انقر فوق [حفظ].
10. اختر أنواع التداول بالضغط على [Limit] لتوسيع الخيارات.
15. أدخل السعر المحدد والمبلغ، بالنسبة لأمر السوق، أدخل المبلغ فقط. قم بالتمرير [التمرير للشراء] لبدء مركز طويل أو [التمرير للبيع] لمركز قصير.
11. بمجرد تقديم الطلب، إذا لم يتم تنفيذه على الفور، فسوف يظهر في [الطلبات المفتوحة]. لدى المستخدمين خيار النقر على [إلغاء] لإلغاء الطلبات المعلقة. سيتم العثور على الطلبات التي تم تنفيذها ضمن [Positions].
12. ضمن [المراكز] اضغط على [إغلاق] ثم أدخل السعر والمبلغ المطلوب لإغلاق المركز.
أسئلة وأجوبة (FAQ)
هل تؤثر الرافعة المالية على الربح والخسارة الخاص بي؟
لا تؤثر الرافعة المالية بشكل مباشر على الربح والخسارة (PNL). وبدلاً من ذلك، يتم تطبيقه عند تحديد مقدار الهامش المخصص لصفقتك؛ تتطلب الرافعة المالية الأعلى هامشًا أقل، مما يسمح لك بفتح صفقات أكبر مع دعم أصغر. لذلك، في حين أن الرافعة المالية نفسها لا تؤثر على الربح والخسارة الخاص بك، إلا أنها يمكن أن تؤثر على حجم مركزك، والذي بدوره يمكن أن يؤثر على الربح والخسارة.
ما الذي يؤثر فعليًا على PNL الخاص بي؟
وبصرف النظر عن حجم المركز، تتأثر الربح والخسارة بالفرق بين متوسط سعر الدخول وسعر الخروج، ورسوم التداول، والمضاعف.
والحساب لذلك هو ما يلي:
الربح والخسارة غير المحققة = عدد العقود * المضاعف * (1/ متوسط سعر الدخول - 1 / سعر الخروج)
الربح والخسارة المحقق = الربح والخسارة غير المحقق - رسوم المستفيد + خصم المصنع -/+ دفعة التمويل
لماذا أدركت الخسارة في مركز مربح؟ (تحقيق الربح والخسارة الفوري)
أساسيات تحقيق الربح والخسارة الفوري
عندما تقوم بإدخال مركز ما، يكون لديك متوسط سعر دخول معين (avgEntryPrice) ونفس متوسط سعر التكلفة (avgCostPrice).
إذا كان مركزك على الهامش المتقاطع وكان به أرباح غير محققة، فسيقوم نظام تحقيق الربح والخسارة الفوري تلقائيًا بإدراك الربح والخسارة نيابةً عنك. عندما تفعل ذلك، ستتلقى الربح والخسارة المحقق في محفظتك وسيتم تحديث متوسط سعر الدخول الخاص بك إلى سعر التحديد الحالي. ومع ذلك، فإن متوسط سعر التكلفة الخاص بك سيظل يعكس سعر الدخول الأصلي عندما فتحت مركزك.
سيستخدم نظامنا متوسط سعر الدخول المحدث لحساب الربح والخسارة غير المحقق من الآن فصاعدا. عند هذه النقطة، إذا تحرك السعر في اتجاه معاكس لمتوسط سعر الدخول المحدث، فسوف ترى أن لديك خسارة غير محققة في المركز. إذا قمت بإغلاق المركز بعد ذلك، فسوف ترى خسارة محققة لتلك الصفقة. ومع ذلك، فقد تكبدت خسارة فقط مقابل متوسط سعر الدخول المحدث. طالما أنك أغلقت الربح مقابل متوسط سعر التكلفة، فقد حققت ربحًا من التداول (تجاهل الرسوم، وما إلى ذلك).
قياس إجمالي الربح والخسارة المحقق
للحصول على فهم شامل لأداء التداول الخاص بك، من الضروري تتبع الربح والخسارة المحقق على مدار عمر مركزك. من خلال النظر في تاريخ معاملات الربح والخسارة المحققة منذ أن قمت بفتح مركزك، يمكنك رؤية الربح والخسارة التراكمي الذي تم تحقيقه من خلال تحقيق الربح والخسارة الفوري.
إذا كنت في مركز مربح، فإنك تحقق أرباحًا بمرور الوقت، وأي خسارة تراها في يوم معين هي مجرد جزء من إجمالي الربح والخسارة المحقق.
كيف يمكنني تغيير الرافعة المالية الخاصة بي؟
يمكنك ضبط وضبط الرافعة المالية الخاصة بك باستخدام شريط تمرير الرافعة المالية في أداة مركزك على الجانب الأيسر من صفحة التداول.افتراضيًا، سيتم تعيينه على Cross ، ومع ذلك، بمجرد تغييره، سيظل على ما قمت بتعيينه حتى تخرج من مركزك. بمجرد إغلاق مركزك، فإنه سيعود تلقائيًا إلى وضع Cross بعد فترة وجيزة.
ماذا يحدث عندما أقوم بتغيير الرافعة المالية الخاصة بي؟
سيؤدي تغيير الرافعة المالية الخاصة بك هنا إلى تحديث الرافعة المالية الخاصة بك على مركزك المفتوح على الفور. إذا قمت بزيادة الرافعة المالية الخاصة بك، فإنك تقلل من مقدار الهامش المخصص لصفقتك ويعود هذا الرصيد إلى رصيدك المتاح. وبالمثل، إذا قمت بتقليل الرافعة المالية، فإنك تزيد من الهامش المخصص لصفقتك وسيتم خصمه من رصيدك المتاح.
ما الفرق بين الهامش المتقاطع والهامش المعزول؟
للتعرف على الفرق بين الهامش المتقاطع والمعزول (1x-100x)، يرجى إلقاء نظرة على دليل الهامش المتقاطع والمعزول.
كيف يتم تخصيص الهامش المتقاطع للمركز؟
عند استخدام الهامش المتقاطع، يعتبر رصيدك الإجمالي بمثابة ضمان لصفقتك. ومع ذلك، يتم الاحتفاظ بجزء فقط من رصيدك فعليًا كهامش، ويظل الرصيد المتبقي متاحًا لأغراض أخرى، مثل سحب الأموال أو الدخول في صفقات جديدة.
بمجرد تعيين الهامش الأولي، سيقوم النظام بتخصيص هامش إضافي على دفعات يعادل الخسارة غير المحققة في كل مرة يتم فيها انتهاك متطلبات هامش الصيانة. على العكس من ذلك، إذا كان المركز مربحًا، فسيقوم النظام بتحرير الهامش من المركز.
يمكن أيضًا تغيير هامش الموضع عن طريق:
- إضافة أو إزالة الهامش يدويًا
- التمويل يدخل ويخرج من هامش المركز
- تخصيص هامش النظام تلقائيًا
ما هي الرافعة المالية ولماذا نستخدمها؟
عندما تتداول باستخدام الرافعة المالية، يمكنك فتح صفقات أكبر بكثير من رصيد حسابك الفعلي. تقدم BitMEX رافعة مالية تصل إلى 100x على بعض منتجاتها. هذا يعني أنه يمكنك شراء ما يصل إلى 100 بيتكوين من العقود باستخدام بيتكوين واحد فقط لدعمها.
يعتمد مقدار الرافعة المالية التي يمكنك الوصول إليها على الهامش الأولي (مبلغ XBT الذي يجب أن يكون لديك في رصيدك المتاح لفتح مركز)، وهامش الصيانة (مبلغ XBT الذي يجب أن تحتفظ به في حسابك لإبقاء المركز مفتوحًا) والعقد الذي تتداوله.
ما الفرق بين الهامش المعزول والهامش المتقاطع في حالة التصفية؟
هامش معزول
إذا كنت تستخدم هامشًا معزولًا، فإن الهامش المخصص للمركز يقتصر على المبلغ المخصص للمركز. على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين 100 دولار أمريكي لمركز في هامش معزول، فإن 100 دولار أمريكي هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تخسره إذا تمت تصفيتك.
الهامش المتقاطع
الهامش المتقاطع، والمعروف أيضًا باسم "هامش الفارق"، هو أسلوب هامش يستخدم كامل مبلغ الأموال في الرصيد المتاح لتجنب التصفية - أي أرباح وخسائر متحققة من مراكز أخرى يمكن أن تساعد أيضًا في توفير هامش للمركز الخاسر. لذلك، عند استخدام الهامش المتقاطع، ستفقد جميع أموالك الموجودة في رصيدك المتاح إذا تمت تصفية مركزك.
